Вуджін, який був і другом дитинства Чіо, і об'єктом його закоханості, одного дощового дня потрапляє в аварію та стає одержимим духом.
Для Чіо, Вуджін був немов порятунком, який втримував його на плаву, тож залишити все як є він не міг. Щоб повернути тіло Вуджіна, він об’єднується з Кьону, який знається на окультизмі.
Після численних труднощів їм вдається на деякий витурити духа, але душа Вуджіна потроху починає зливатись із душею нечисті...