Počas 60-tych rokoch v USA neokrôchaný mačo menom Dennis prijíma ponuku stať sa na tri mesiace pastierom, pod zvláštnou podmienkou, aby „neveril ničomu inému, než ovciam“. Po prenudenom mesiac sa objaví záhadný muž, ktorý sa predstaví ako Tod a povie, že sem prišiel loviť. Dennis je voči Todovi ostražitý, ale postupne si uvedomí, že je v pohode a časom sa do neho zamiluje. Zatiaľ čo má Dennis zmätok voči jeho zvláštnemu vzťahu s Todom, kojot zabije ovcu. Prikloní sa Dennis na stranu pochýb alebo presvedčenia?