Amelia, een koninkrijk van oorlog en magie onder leiding van Koningin Amelia, monopoliseert de buitengewone kracht van "magie" en valt herhaaldelijk andere landen binnen in oorlogstijd. Zelfs in het welvarende "kleine platteland Campusfellow", bekend om zijn boerderijen en smeden, naderen de vlammen van de oorlog. Als dit zo doorgaat, zullen de Campus Fellows ten onder gaan.
Om het voortbestaan van het land te garanderen, besluit Heer "Vad Grace" een sluwe maatregel te nemen door een groep wrede "Heksen" in zijn gelederen te rekruteren, die bekend staan als "rampen", en die talloze angstaanjagende verhalen hebben achtergelaten. Roro Duvel, opgevoed als huurmoordenaar, bijgenaamd ook de "Black Hound", die is getraind in allerlei moordtechnieken, stort de jongen zich op onmogelijke taken om zijn land en heer en Delirium (de dochter van Vad) te beschermen.