Stany Zjednoczone, lata 60.
Nieokrzesany mężczyzna o imieniu Dennis podejmuje się pracy jako pasterz owiec na trzy miesiące, pod dziwnym warunkiem, że nie może wierzyć nikomu poza owcami.
Miesiąc później pojawia się tajemniczy nieznajomy, który przedstawia się jako Todd i mówi, że przybył w te okolice na polowanie. Dennis początkowo odnosi się do niego z rezerwą, ale z czasem zaczyna dostrzegać w nim kogoś wartościowego - rodzi się uczucie.
Podczas gdy Dennis nie może się zdecydować, co do swoich uczuć, mimo dziwnej atmosfery między nim a Toddem, jeden z kojotów zabija owcę.
Co zrobi Dennis?