Ez egy szomorúsággal átitatott lassú, gyönyörű történet a régmúlt idők titokzatos világából. Shiva, egy ifjú leány, aki imád a vidéki tájakon barangolni, egy csaknem teljesen elhagyatott faluban él gyámjával, egy wendigo-szerű, rejtélyes úrral, akit egyszerűen „Tanár úrnak” hívnak. A férfi szigorúan megtiltja neki, hogy átlépje a falu határait, mondván, hogy ezzel elkerüli az átok sújtó erejét. Ám Shiva kíváncsi szíve többre vágyik, mint amit a Tanár úr óvó szavai nyújtani tudnak. Mi rejlik valójában a Külsőből származó átok homályos rejtélye mögött?

Ebben a világban, amely kettéoszlik a Belső és a Külső birodalmak között, azt tanítják az embereknek, hogy soha ne merészkedjenek a másik oldalra, mert az átjárók átkot hoznak mindenkire, aki átlépi őket. Egy nap azonban Shiva úgy dönt, hogy elhagyja a Tanár úr oltalmát, hogy megkeresse rég elveszett nagyanyját. Ám ahogy rálép az ismeretlen ösvényekre, lassan fény derül mindarra, ami eddig homályban maradt. A titkok, a magány és a szeretet szövevényes hálója megmutatja, miért olyan törékeny és egyben csodálatos a világuk.