Kazusa, egzorcysta obdarzony silnymi mocami, zostaje porwany przez tengu o imieniu Nagi. Lśniące, białe pióra Nagiego piętnują go jako wyrzutka ze swojego ludu, ale ma plan: stać się silniejszym, wysysając esencję potężnego egzorcysty... poprzez zbliżenie seksualne.