Пауліану подолали, і вона була захоплена в полон армією ворожої країни Акрії. Вона відчайдушно намагалася вижити в чоловічому товаристві, але все було марно. Молодий король Акрії, Люціус, побачив її боротьбу та зробив неочікувану пропозицію. Він мріє продовжити війну та стати першим імператором, що скорить Південний континент і море. Пауліана присягнула на вірність Люціусу за те, що він її визнав. Однак, зрештою, Люціус - просто імператор, який на полі бою усвідомив свої почуття до Пауліани.