Arena Akademisi'ne transfer olan Rien, huzurlu bir hayat istemektedir. Lisianthus Düklüğü'nün varisi Carsion, ona ilk görüşte aşık olur. Masum bir adam yüzüne sahip olan Carsion, hem görünüş hem de aile geçmişinde üstün bir sihir dehasıdır. Tek bir kusuru vardır; onu sinir eden şeyleri dövmeye meyillidir. "Nazik erkekleri severim." Rien'in bu sözleri ve Carsion'ın nazik yüzü, mezun olduklarında bitecek olan bu ilişkinin Rien'in zihnini bulandırır ancak Rien, Carsion'a karşı hislerini bastıramaz. Bu dostluk sorunsuz bir şekilde devam edebilir mi?..