Dès que Lou atteint l'âge adulte, il supplie ses pères de l'envoyer à l'école de magie. Lou est tombé amoureux au premier regard de Ian, le prince de Peloders, et Ian s'est senti attiré par Lou... en vérité, la mère de Lou a été assassinée il y a longtemps par l'actuel empereur de Peloders, tandis qu'Ian est venu apprendre la magie pour chasser les dragons. ...ils peuvent tous les deux, chacun ayant un secret, s'exprimer leur affection ?