Seolru, początkująca łowczyni, mieszka samotnie w głębokich górach ze swoim ojcem, ponieważ otaczająca ją pogoda nieustannie zmienia się w zależności od jej emocji. Pewnego dnia zamiast ojca wyrusza na nocne polowanie, aby złapać borsuka i przypadkowo strzela do człowieka…

„Ojcze, co mam teraz zrobić? Chyba kogoś zabiłam!”

Ryun, książę koronny Smoczego Królestwa, wybrał się na polowanie ze swoimi sługami, ale został wciągnięty w intrygi cesarzowej i samotnie przemierzał tereny łowieckie. Co gorsza, mdleje po zostaniu trafienionym strzałą wystrzeloną przez Seolru. Zbierając resztę sił, próbował zabić zbliżającego się do niego zabójcę, lecz i to się nie udało...

„Dlaczego utrzymywałaś mnie przy życiu? Czy kazali ci dać mi żyć, aby potem przyjść i poderżnąć mi gardło?”

Ale zabójca, który stoi przed nim niczym mała myszka, nie jest zabójcą! Poza tym to nawet nie był chłopiec, tylko przebrana dziewczyna? Seolru, niosąc swój własny grzech zranienia skarbu narodowego poprzez wystrzelenie strzały i jej ojca, który wbił sztylet nieświadomy tożsamości nieznajomego, ostatecznie staje się trofeum wojennym i podąża za Ryunem do pałacu cesarskiego... Ukryta kraina smoków przez chmury. „Seolru”, młody smok, który wie, jak władać niebem, i „Ryun”, książę koronny Unryong, który zachłannie trzyma ją u swego boku.

Czy miłość między tą dwójką, która właśnie rozkwitła z niewłaściwych pragnień otaczających legendy i wyrocznie przekazywane od zarania dziejów, może przetrwać do wieczności?