Painter of the Night bercerita tentang Na Kyum, pria cantik yang suka gambar hubungan seksual antar lelaki. Gambarnya tiba ke tangan seorang tuan tanah, Yoon Seungho yang terkenal kejam dan suka melakukan hubungan seksual dengan laki-laki di mana saja dan kapan saja,
Seungho mencari tahu keberadaan Na Kyum. Tapi Na Kyum yang sudah tobat, gak mau nurutin keinginan Seungho untuk menggambarkan ketika sedang berhubungan seksual. Setelah mendapatkan kelemahan Na Kyum yang jatuh cinta pada gurunya, Seungho pun memanfaatkan hal itu agar Na Kyum bisa menggambar lagi.