Pangeran Etienne de Frederick terlahir sebagai omega yang dominan, tetapi di dunia di mana omega tidak bisa menjadi kaisar, dia harus berpura-pura menjadi beta karena keserakahan sang permaisuri. Ketika teman masa kecilnya, Grand Duke Rishar von Eckhart, kembali setelah tiga tahun sebagai pahlawan perang, tidak ada waktu untuk berbagi reuni bahagia karena Rishar adalah alfa yang dominan dan saingannya dalam perebutan tahta. Keduanya terus mempertahankan hubungan yang genting sampai, suatu hari, Etienne tiba-tiba mengalami siklus panas, dan Rishar menemukan kebenarannya. “Etienne de Frederick. Kamu adalah... seorang omega?”