bercerita tentang Prajurit Hamel melakukan petualangan dengan teman-temannya untuk mengalahkan Raja Iblis, tapi setelah mati sebelum pertempuran terakhir dengan Raja Iblis…. “Waaah.” "Apa-apaan ini!" Dia bereinkarnasi sebagai keturunan dari sesama prajurit, Vermouth. Hamel — tidak, Eugene Lionheart terlahir kembali dengan darah Great Vermouth. 'Tubuhku sebelumnya memiliki cukup bakat untuk dikira jenius, tapi yang ini ... tidak ada perbandingannya.' Dengan tubuh yang memiliki spesifikasi lebih tinggi sejak awal, dia menunjukkan pertumbuhan eksplosif yang jauh melampaui apa yang telah dia capai di kehidupan sebelumnya. Seiring dengan alasan yang tidak diketahui untuk reinkarnasinya, muncul kenyataan yang tidak menyenangkan karena harus hidup berdampingan dengan iblis. Dia dihadapkan pada dunia yang membuatnya mempertanyakan semua yang dia yakini. Berbakat dengan tubuh yang luar biasa ini sejak lahir, sebagai Eugene, ia mulai berjalan di jalan yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya