San-gun, pemilik gunung, dilahirkan kembali sebagai harimau dan menjadi makhluk spiritual. Seorang gadis mengunjungi San-gun, yang hidup dalam damai, dan mengatakan dia akan melayaninya. San-gun mencoba mengusirnya, tapi dia tidak punya tempat untuk kembali. San-gun akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali gadis itu. Dan ada banyak ancaman baginya...