Di usia muda, Durua Valrose menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi sebagai penjahat dari sebuah novel yang ditakdirkan untuk mati di tangan protagonis pria, Nocturne Edgar. Bertekad untuk mengubah nasibnya, dia mencoba berteman dengan Nocturne, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya penyihir hitam yang bisa mendengar, merasakan, dan bahkan mengendalikan pikiran dan emosi orang. Bagi Nocturne, Durua adalah sebuah teka-teki. Dia adalah orang pertama yang dia temui yang tidak rentan terhadap sihirnya, sebuah fakta yang membuatnya merasa tertarik dan terintimidasi pada saat yang bersamaan. Keduanya membentuk persahabatan yang tegang, tetapi Durua tidak tahu apakah ceritanya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Akankah dia bisa menulis ulang akhir ceritanya dan lolos dari kematian?