La raza dragonante se enfrenta a la extinción debido a una tasa de natalidad peligrosamente baja. Para resolver esta crisis, arreglan matrimonios políticos con los Celestiales, seres capaces de reproducirse con todas las razas longevas. Aunque se enmarcan como alianzas políticas, el verdadero objetivo es simple: ¡producir mucha descendencia de dragón! El príncipe Zefir, un alegre miembro de la realeza celestial, posee órganos reproductivos duales únicos, mientras que su esposo dragón, Friedrich, tiene dos penes enormes, lo que los convierte en una pareja perfecta destinada a una historia de amor inusual. Su tan esperada vida de recién casados está a punto de comenzar. En su noche de bodas, el animado príncipe Zefir se propone conquistar a su distante y malhumorado marido dragón con su propio cuerpo. Pero su primera noche tórrida y lujuriosa no será tan sencilla...