Маленька відьмочка Лулу мріє про доленосне кохання – вона тікає до світу людей у пошуках свого щастя. І вже почала думати, що втеча з дому приносить самі лише страждання… як на її шляху випадково з'явилася Хайон. Хайон сяє яскравою усмішкою, геть не насміхається з її мрій. Навпаки — обіцяє намалювати для неї ще й прекрасний портрет. І в цю мить у серці Лулу прокидається нове, палке бажання: «Я хочу, щоб вона належала мені».