W przeciwieństwie do innych Omeg, najemnik Nox nie wydziela zapachu i ma ładne, silne ciało. Przyjmuje zlecenie z Wieży Czarodziejów, a następnie udaje się, by złapać Luciana, czarodzieja żyjącego na odludziu w lesie. Ostatecznie jednak zostaje oczarowany silnymi feromonami Luciana i powierza mu swoje rozgrzane ciało... „Och, jesteś Omegą? Wydzielasz przyjemny zapach”. Lucian dziwnie czuje silne podniecenie zapachem Nox, podczas gdy Nox doświadcza cyklu rujowego, choć nie miał go od 11 lat. Lucian, pełen ciekawości, oferuje wysoką nagrodę i proponuje „kontrakt badawczy”. Ich wspólne pożycie rozpoczyna się od „kontraktu badawczego na feromony”, ale czy to... naprawdę tylko w celach badawczych?