Le chef des démons, qui se nourrit des désirs humains, voit son destin lié à celui d'une espionne nommée « Pearl ». Le démon impitoyable se retrouve alors avec un point faible. Dans cette fuite amoureuse douce et dangereuse, les deux protagonistes s'ouvrent l'un à l'autre et dévoilent leurs secrets les plus douloureux, découvrant ainsi leur passé inconnu. Alors que pendant ce temps un complot encore plus sombre et dangereux se trame autour d'eux...