Dahulu, seorang dukun bernama Kwon Hae-eon terkenal karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi sekarang, dia telah kehilangan kekuatannya dan dianggap sebagai penipu. Suatu hari, seorang pria bernama Moon Woo-jin yang dirasuki oleh sesuatu, datang dan menyerang Hae-eon. Setelah mereka berhubungan fisik, kekuatan spiritual Hae-eon yang hilang kembali. Hae-eon, yang melihat Woo-jin menderita nasib buruk karena kerasukan dan tidak punya tempat tujuan, membujuknya untuk tinggal di kuil. Dia kemudian menjalin hubungan intim dengan makhluk misterius yang merasuki Woo-jin setiap malam. Keesokan paginya, Woo-jin tidak mengingat apa pun saat kerasukan, tetapi dia menemukan jejak-jejak gairah dari malam sebelumnya. Sebagai seorang pria yang taat dan penganut Kristen yang taat, berhubungan dengan pria lain adalah hal yang mengejutkan baginya. "Ya Tuhan, kenapa nasibku bisa seburuk ini? Kenapa Engkau memberiku cobaan seperti ini...!"