Pada tahun 1960-an di Amerika, Dennis yang seorang pria tampan dan pendiam, mengambil pekerjaan sebagai penggembala domba sendirian selama tiga bulan sampai akhir musim panas dengan syarat aneh: 'jangan percaya apa pun selain domba.' Sebulan kemudian, seorang pria misterius muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Todd dan mengatakan ia datang untuk berburu di sekitar sana. Dennis awalnya waspada terhadap Todd, namun perlahan ia menyadari bahwa Todd adalah orang yang baik, dan secara bertahap Dennis mulai memiliki perasaan padanya. Meskipun ada ketegangan aneh antara Dennis dan Todd, Dennis kesulitan memutuskan perasaannya. Akhirnya, seekor coyote membunuh salah satu dombanya. Akankah Dennis memilih untuk tetap curiga atau justru tetap berpegang pada keyakinannya?