Ameryka lat 60. Dennis, cichy macho, dostaje pracę jako pasterz owiec na trzy letnie miesiące. Jest jednak jeden dziwny warunek: „nie ufaj niczemu poza owcami”. Miesiąc później pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przedstawia się jako Todd i mówi, że przyjechał na polowanie w okolicy. Na początku Dennis jest nieufny wobec Todda, ale z czasem zdaje sobie sprawę, że Todd nie jest złą osobą. Dennis zaczyna odczuwać do niego uczucia. Chociaż między nimi jest pociąg, Dennis wciąż jest niepewny i nie potrafi od razu zdecydować, co czuje. Pośród swoich wątpliwości kojot zabija jedną z owiec. Teraz Dennis musi wybrać: pozostać podejrzliwym czy podążać za swoją wiarą.