Nie mogąc w pełni przekształcić się w człowieka, Laria, biała lisia bestia, która była uważana za porażkę wśród plemienia lisów, w końcu zdołała przekształcić się w postać małego lisa z puszystymi białymi uszami. Jednak jej radość była krótkotrwała, ponieważ zaczęła się martwić, gdy nie mogła powrócić do swojej ludzkiej postaci. W tym momencie została porwana przez Zenoxa, bestię czarnego wilka. Po ucieczce, trzy lata później, Laria zostaje zmuszona przez księcia do wzięcia udziału w zaaranżowanym spotkaniu małżeńskim z kimś, kogo imienia nawet nie zna. Niechętnie udaje się na spotkanie, ale staje twarzą w twarz z Zenoxem Claseumem - tym samym, który kiedyś ją porwał!