Setelah bulan jatuh di tengah kota, muncul orang-orang 'fenomenal' yang menggunakan kekuatan supernatural. Ada pejuang perlawanan 'kelahiran – bulan' yang tinggal di bulan yang jauh dan menggunakan kemampuan mereka sesuka hati, dan 'kelahiran – pemerintah' fenomenal yang bekerja untuk warga dan waspada terhadap orang-orang dari bulan. Suatu hari, 'Jinwoong', mantan anggota pemerintah yang sedang bertarung, tidak bisa mengendalikan kekuatan seismiknya dan menyebabkan bencana, namun berhasil distabilkan berkat bantuan 'Jaeheo', pemimpin kelompok perlawanan. Saat mereka terus bertemu, Jinwoong merasakan ketertarikan manusiawi terhadapnya dan mulai membuka mata terhadap sisi mencurigakan dari pemerintah kota—menuju Jaeheo.