Na-kyum adalah seorang pelukis muda dengan bakat luar biasa dalam menciptakan gambar-gambar erotis pria. Meskipun ia telah menerbitkan beberapa koleksi dengan nama samaran, ia telah memutuskan untuk berhenti melukis. Kemudian Seungho, seorang bangsawan muda, menerobos masuk ke dalam hidupnya. Seorang pengacau yang terkenal karena nafsunya yang tak terpuaskan, Seungho memaksa Na-kyum untuk menjadi pelukis pribadinya. Namun, malam-malam yang menanti Na-kyum berada di luar apa pun yang dapat ia bayangkan…