Lucille, seorang pembantu, diusir secara tidak adil dari rumah besar tempatnya bekerja karena pelecehan seksual tuannya. Pekerjaan yang ia temukan di kota yang jauh ternyata berada di rumah besar Phyllis, seorang penyihir pendiam dan tidak suka bergaul yang tinggal sendirian di hutan! Mencari tahu kesukaan misterius Phyllis bukanlah hal yang buruk, malah cukup menyenangkan...! Namun, tampaknya pemilik rumah sebelumnya sedang mencari Lucille untuk mendapatkannya kembali...!? Sebuah fantasi mengharukan yang berlatar di dunia lain, hidup bersama seorang penyihir tua!!