Selepas dikalahkan dan ditangkap, Dragon Slayer Leon menjadi tawanan Queen Silver Dragon. Dengan kesedaran akan kematian, dia menggunakan sihir terlarang untuk mengutuk ratu, tetapi tanpa diduga, ratu hilang kawalan. Dia merasa bahawa ini akan membuat ratu hidup dengan rasa malu sepanjang hayatnya, dan itu akan layak untuk misi membunuh naga. Tapi dua tahun kemudian, ketika Leon membuka matanya, di sebelahnya ada seorang gadis naga kecil dengan ekor ...