'Osin' istri, Nakasya', Raja rakyat barbar Bernama 'Raja serigala' Mengambil suatu hari salamandee kecil yang sekarat di jalan dan merawatnya. Namun salamander itu adalah 'Cheonwi' Penguasa Utara, dan jatuh cinta Dengan Oshin, yang Merawat nya, dan secara sepihak membuat kontrak dengan naga Dan ingin mengambil tempat disamping Oshin. Naskasya, yang pernikahannya dengan Oshin juga diperhitungkan, membuat kontrak dengan naga dan Memanfaatkan Oshin, yang Telah memperoleh mata Naga dengan kemampuan Misterius, dan membawa cheonwi sebagai suami Kedua Oshin...