Pada saat diskriminasi antar ras merajalela, vampir Joo-hoon ingin menyelamatkan istrinya yang meninggal dalam perburuan penyihir, tetapi setelah gagal, dia menunggu selama 100 tahun untuk bereinkarnasi sebagai hal terbaik berikutnya. Joo Hoon mendukung 'istrinya' yang bereinkarnasi sebagai wali sampai dia mencapai usia 20 tahun. Setelah 120 tahun menunggu, dia mengunjungi rumahnya untuk bertemu dengan istrinya yang bereinkarnasi dan bertemu dengan saudara kembarnya, Doha dan Chori. Cho-ri, seorang wanita, Joon mendekati Cho-ri, percaya bahwa dia pasti istrinya, tetapi objek reaksinya tidak lain adalah Do-ha, seorang pria yang terjalin oleh takdir...?!