Kaisar Carloy dari Croissen berusaha mempertahankan posisinya dari Duke Delois, ayah mertuanya, yang menginginkan tahta. Rasa benci yang semakin besar pada Duke Delois membuat Carloy bersikap dingin ke istrinya, Evonne... Carloy tidak menyadari siapa Evonne sebenarnya, dia tidak sadar kalau orang yang dulu menolongnya, cinta pertamanya, itu adalah Evonne. Evonne sendiri tidak bisa mengungkapkan semuanya karena sihir yang telah ayahnya tanam mencegah dia menceritakan kebenaran itu.