Lobsang Rinchen hidup damai bersama orang tuanya di sebuah desa kecil di puncak bukit di Himalaya. Suatu pagi, saat dia pergi untuk kembali ke ladang ditemani Gelai, rubah kecilnya, dia bertemu Makye Ame, putri penguasa Tawang. Persahabatan yang hebat lahir sedikit demi sedikit, dan keduanya menjadi trio dengan kedatangan Tekimet, orang kepercayaan Makye Ame. Tetapi selama waktu ini, kaisar China mengetahui bahwa kematian Dalai Lama ke-5 disembunyikan darinya ... Para lama harus pergi mencari reinkarnasi Dalai Lama dan mereka menemukannya di Tawang. Hal ini membuat kehidupan sehari-hari dari trio tersebut pun berubah.