Bir zamanlar iyi yürekli ve adaletli bir dedektif olan Park Yoonseok, artık kendini yalnızca nefretten beslenen, şiddet ve umutsuzluk dolu bir hayata sürüklüyor. Sevgilisi Heesun’u bir dizi olayda kaybettikten sonra yaşama isteğini de yitirmiştir. Pislikleri cezalandırırken bulduğu geçici huzur ise asla yeterli değildir.

Yoonseok’un imparatorluğunu yerle bir ettiği suçlu Baek Gitae, intikam için peşine düşer… fakat ölümün kollarına gönüllüce koşan bu adamda bir şeyler dikkatini çeker, hatta ona acımaya başlar. Soğuk bir planın içinde sıkışıp kalan Yoonseok, kısa süre sonra Gitae’nin kendisine artan ilgisinden rahatsızlık duymaya başlar. Çizgiler bulanıklaşır; Yoonseok, bir suçluya karşı duyduğu özlemi kabullenmeye çalışırken, polis olmanın ne demek olduğunu gitgide elinden kaçırır…