Jo Seong-jae menyimpan rahasia kelam: setiap malam, ia dihantui oleh roh yang menyerupai Hong Dohui, pria yang diam-diam dicintainya. Perjumpaan malam yang penuh gairah dengan hantu tersebut membuat kondisi fisik dan mental Seong-jae semakin memburuk. Melihat penderitaan sahabatnya, Dohui menawarkan bantuan untuk membebaskan Seong-jae dari mimpi buruk tersebut. Namun, Dohui sendiri menyimpan rahasia yang bisa menjadi kunci penyelamatan atau justru membawa kehancuran bagi keduanya.