Di antara makhluk yang diciptakan di alam, naga dianggap sebagai yang paling suci. Dan bola naga dipercaya dapat mengabulkan segala permohonan. Secara kebetulan, seorang dewi bernama 'Seolha' menemukan anak naga, dan dengan harapan naga tersebut dapat mengabulkan permohonannya, dia membawanya ke rumah. Namun, semakin lama dia tinggal bersama 'Yuseong', Seolha mulai menyadari bahwa dia tertarik pada Yuseong...