Mikado—gay, yang pernah menjadi playboy dan penggoda wanita terkenal—kehilangan kecemerlangan dan kemegahannya yang dulu, karena menikah demi kenyamanan. Namun, Mikado, yang telah mendingin pada kesenangan duniawi, bertemu dengan seorang karyawan baru—Serizawa, yang perlahan-lahan membuatnya jatuh cinta. Pria ini, yang terobsesi dengan olahraga dan kebersihan, membangkitkan fantasi liar protagonis kita dan menghidupkan kembali hasratnya yang telah lama terlupakan. Serizawa yang misterius, bersama dengan Mikado, yang terobsesi dengannya, mereka melakukan perjalanan bisnis dan bermalam di onsen, di mana Mikado menemukan rahasia tak terduga tentang Serizawa...