Jaegal Minhwan jest dzieckiem, któremu ojciec rozkazał pójść do Lasu Północy - tajemniczego i równocześnie przerażającego miejsca, które podobno jest domem Wielkiego Mistrza Sztuk Walki. Minhwan ostatecznie spotyka Mistrza, który przedstawia się jako Beom Dan-Ryeong. Jednak odkrywa, że tajemniczy człowiek jest kimś innym niż sobie wyobrażał Minhwan. Dan-Ryeong jest silnym, życzliwym i miłym nauczycielem, zapewniającym Minhwanowi ciepło, którego zawsze pragnął. Przez wszystkie lata razem jako mistrz i uczeń, Minhwan jest pewien, że nic nie złamie ich więzi. Aż do pewnej pamiętnej nocy przy pełni księżyca, gdzie okazuje się, że Dan-Ryeong ma nienasycony apetyt na nic innego, jak na... krew swego ucznia. W świetle księżyca, zapach krwi przeplata się z nieznanymi pragnieniami... i granice między mistrzem, a uczniem zaczynają się zacierać.