Saat Dohee, seorang anak perempuan sebatang kara tengah mencari ibunya yang hilang, ia malah bertemu dengan Sihyun, seorang manusia duyung. Sihyun berjanji untuk membantu Dohee menemukan ibunya dan sebagai gantinya, Dohee perlu membantu Sihyun untuk menemukan cinta sejatinya untuk menjadi manusia seutuhnya. Namun, hal-hal janggal mulai terjadi di sekeliling Dohee. Apakah hilangnya sang ibu berhubungan dengan kemunculan Sihyun?