[Sword] i [Discipline] to dwie grupy mafijne zamieszkujące „Czarne Miasto - Black City”. Jaewoo, dostawca złomu, samotnie wychowuje swojego młodszego brata. Podczas jednej ze swoich dostaw wplątuje się w mafijnego szefa [Sword] – silnego i niebezpiecznego „Risky”. Nieoczekiwane ciepło, jakie okazywał Risky, było więcej niż wystarczające, aby Jaewoo się zakochał. Jednak za jego łagodnym zachowaniem krył się nieznany motyw… Jaewoo rozpoczyna zemstę po tym, jak został beznadziejnie zdradzony