Countess Phyllis bereinkarnasi dengan ingatan tentang kehidupan sebelumnya yang utuh. Phyllis dianiaya oleh keluarganya karena dia buta. Dia memiliki konstitusi yang entah bagaimana memiliki lebih banyak mana daripada yang lain, dan salah satu alasan dia sangat tidak disukai adalah karena kemampuannya menggunakan sihir tanpa kesulitan. Saat cerita dimulai, Phyllis diserang oleh iblis saat berada di jalan. Dia kemudian menemukan dirinya sendirian di dasar lembah yang dalam … Dalam keputusasaan, dia diselamatkan oleh serigala besar, “binatang suci” legenda.
Bersama dengan serigala ini, Garu, Phyllis memulai petualangannya.