Esmeralda, la fille du comte, est contrainte par son père de contracter un mariage politique. Mais elle demande à Alphonse, qu'elle a rencontré lors d'un bal, de sortir avec elle, car elle veut trouver son propre destin. L'identité d'Alphonse se révèle être celle du "chien de garde" de l'Empereur, qui règle les affaires de la société souterraine pour le compte de l'Empire. C'est Alphonse qui a commencé cette relation uniquement pour utiliser Esmeralda pour sa mission, mais son cœur est peu à peu attiré par elle, se précipitant sans hésitation. Pendant ce temps, Esmeralda, qui travaille dur et fréquente assidûment, se retrouve prise au milieu de la conspiration de Black German-Iris...