Setiap malam, Lee Yeowoon naik kereta terakhir pulang dengan rute yang sama, waktu yang sama, rutinitas yang sama. Namun satu hal terus menarik perhatiannya: seorang gadis dengan gitar dan sosok yang membekas di benaknya. Ketika kecintaan mereka pada band indie Long Afternoon memicu percakapan, pertemuan larut malam mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih. Namun Hae-in bukan sekadar penggemar biasa—ia adalah suara di balik band tersebut, sebuah rahasia yang tak mampu ia ungkapkan. Seiring musik mendekatkan mereka, kebenaran mungkin mengancam untuk memisahkan mereka. Saat nada terakhir dimainkan, akankah kisah mereka berakhir dengan harmoni... atau patah hati?