Dihantui oleh iblis kuat yang datang setiap malam, Count Erwar del Diav telah menanggung rasa sakit dan kenikmatan dari hubungan mereka dalam diam. Keputusasaannya semakin dalam saat ia mengetahui bahwa semua ini adalah akibat dari kutukan yang dijatuhkan oleh seseorang yang tak dikenal. Sementara itu, sahabatnya yang kuat namun posesif, Grand Duke Kaijack, tiba di Kediaman Diav untuk membawanya kembali ke ibu kota. Meskipun Erwar sangat ingin lepas dari cengkeraman sahabatnya dan sang iblis, ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan kebebasannya. Namun, ternyata tidak semuanya seperti yang terlihat...