Di sebuah pedesaan yang tenang dan terpencil, hiduplah seorang pastor bernama Michael yang tampak taat dan menjalani hidup dengan damai—hingga suatu hari, sesosok incubus bernama Az muncul di hadapannya. Az mengancam akan mengungkap rahasia tergelap Michael, kecuali Michael mau menyerahkan energi hidupnya. Tak punya pilihan lain, Michael pun menghabiskan malam bersama iblis itu... hanya untuk menemukan kelemahan tak terduga dari Az di tengah pertemuan penuh dosa mereka.