Lily, la sorcière noire, a été capturée lors d'une chasse aux sorcières alors qu'elle était encore jeune. Depuis, elle est exploitée par le roi pour accroître son pouvoir, même à l'âge adulte. Chaque jour, elle endure la peur et le mépris. Un jour, elle croise un nouveau bouffon de la cour. Contrairement aux autres, celui-ci cherche à la flatter, ce qui la dérange. Pourtant, il lui témoigne une étrange bienveillance. Pourquoi ce bouffon s'intéresse-t-il à elle ? Lily parviendra-t-elle un jour à retrouver sa liberté ?