Isaac, yang kelelahan karena tenggelam dalam pekerjaan, akhirnya minum secara berlebihan di bar bersama satu-satunya temannya, James. Setelah mabuk berat untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Isaac terbangun di kamar hotel keesokan harinya dan mengetahui bahwa dia telah menghabiskan malam dengan Theodore, mantan teman sekamarnya di sekolah asrama. Hubungan dengan Theodore, yang suatu hari tiba-tiba menghilang tanpa jejak, ternyata tidak berjalan normal bahkan saat mereka bertemu kembali. Apa sebenarnya tujuan Theodore...? Apa sebenarnya tujuan Theodore...?!