Seorang pendeta Tao yang misterius Muryeong, dan Anak musim dingin yang tidak berperasaan Palje, Bertemu ditengah Laut. Setelah 3 tahun menjalani hidup yang damai bersama, Palje yang tidak tahan dengan kedamaian pulau ini ingin pergi dan muryeong memutuskan untuk membawanya berpetualang. Mereka pergi ke utara, disana palje menyadari....mungkin ini bukan pertaman kalinya kita bertemu, masa lalu yang tidak mereka ingat, satu per satu mulai terungkap dalam perjalanan mereka, inilah perjalanan fantasi asia.