Pada tahun 1912, seorang wanita muda melacak Nagakura Shinpachi yang sudah tua, bertekad untuk mendengarkan kisah nyata Iblis Shinsengumi, Wakil Komandan Hijikata Toshizou. Kisah Hijikata dimulai pada tahun 1859, ketika dia adalah seorang pemuda kejam yang mengasah keterampilan pedangnya sambil menjajakan obat-obatan keluarganya. Segera, dalam usahanya menemukan orang yang lebih kuat untuk dilawan, Hijikata mulai melakukan kontak dengan orang lain yang pada akhirnya akan menjadi rekannya di Shinsengumi. Orang pertama yang membuat pemuda kurang ajar itu terkesan adalah Kondo Isami, yang terbukti menjadi petarung yang lebih baik dari Hijikata.