"Aku akan melahirkan anakmu." Elise, putri dari sebuah negara yang hancur, dibawa sebagai tawanan ke negara musuh, di mana ia akan digantung dan dipersembahkan kepada orang-orang liar. Putus asa untuk menghindari nasib ini, Elise mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu berarti menceritakan kebohongan yang memalukan. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Rezette Kyrstan, panglima tertinggi negara musuh, yang juga dikenal sebagai naga, dan anjing setia Van Yela. Elise tahu bahwa dia harus meyakinkan pria yang dingin dan keras kepala di depannya ini untuk mengampuni nyawanya. Dengan suara bergetar, Elise mengajukan tawaran yang dia harap tidak bisa ditolaknya. "Saya akan melahirkan anakmu," katanya.